10 זרימות עבודה מעשיות לאוטומציה ב-Zoho CRM

תקציר:

• Zoho CRM מאפשר לעסקים לנהל מכירות, שיווק, ותמיכת לקוחות במקום אחד, מה שמקל על בניית קשרי לקוחות לטווח הארוך.
   
• Zoho Flow מרחיבה את היכולות של Zoho CRM, על ידי חיבור בין האפליקציות שאיתן אתם עובדים והגדרת אוטומציה עבור המשימות היומיומיות שלכם.
   
• ניתן באופן מיידי ליצור חשבוניות, להוסיף לקוחות מפלטפורמות מסחר אלקטרוני כלידים, לתעד שיחות, ועוד.
   
• זרימות העבודה האלו ב-Zoho CRM מצמצמות משימות חוזרות וטעויות, חוסכות זמן, ועוזרות לשפר את הפרודוקטיביות.

יותר מ-250,000 עסקים ברחבי העולם משתמשים ב-Zoho CRM, והפלטפורמה מוזכרת באופן עקבי בדירוג ה-Magic Quadrant של Gartner מאז 2011. היא מדורגת גבוה באתרי ביקורות, ואהובה על לקוחות בזכות היכולות המקיפות והפתרונות המותאמים אישית שניתן ליצור בעזרתה.

אבל מעל הכול, ההצלחה וההטמעה של Zoho CRM בקנה מידה עולמי הוכיחו שהמשימה של Zoho להנגיש תוכנות איכותיות לעסקים בכל גודל עובדת בשוק.

כשיש לכם פלטפורמה חזקה, אמינה ועשירה ביכולות כמו Zoho CRM, מובן שתרצו שכל שאר האפליקציות שאתם משתמשים בהן עבור הגדרת אוטומציה לתהליכים יעבדו איתה בצורה חלקה. כאן פלטפורמות אינטגרציה כמו Zoho Flow נכנסות לתמונה. ניתן להשתמש ב-Zoho Flow לפיתוח תהליכים עסקיים, כדי להגדיר את זרימות העבודה הרבות הנדרשות לאוטומציה של תהליכים בין-מחלקתיים.

בואו נסקור כמה מזרימות העבודה הנפוצות ב-Zoho CRM, שניתן להגדיר עבורן אוטומציות באמצעות Zoho Flow:

1) הפקת חשבוניות ללקוחות 

כשעסקה נסגרת בהצלחה, או כשנוצר פוטנציאל חדש, תרצו לשלוח חשבונית או הצעת מחיר בהקדם האפשרי. ניתן להפוך את התהליך הזה לאוטומטי, על ידי יצירת זרימת עבודה ב-Zoho Flow שיוצרת חשבונית באפליקציית הנהלת החשבונות שלכם, בכל פעם שעסקה מסומנת כ"נסגרה" ב-Zoho CRM.

2) הוספת לקוחות מפלטפורמות מסחר אלקטרוני כלידים ב-Zoho CRM

כשלקוחות מבצעים עסקה דרך חנות המסחר האלקטרוני שלכם, יכול להיות שתרצו להוסיף אותם ל-Zoho CRM כלידים, כדי שתוכלו ליצור איתם קשר לצורך פידבק או מבצעים. הפכו את התהליך הזה לאוטומטי, על ידי יצירת זרימת עבודה ב-Zoho Flow שמוסיפה לקוחות חדשים כלידים ב-Zoho CRM.

3) התראות אוטומטיות על עדכונים מ-Zoho CRM

קבלו התראות ישירות לאימייל שלכם, או אפילו לאפליקציית צ'אט צוותית כמו Slack או Zoho Cliq, על אירועים חשובים כמו יצירת עסקאות חדשות, עדכוני סטטוס לעסקאות, או הוספת אנשי קשר חדשים ב-Zoho CRM. זרימות עבודה ב-Zoho Flow יכולות לספק התראות באפליקציה שתבחרו, ברגע שהאירוע המדובר מתרחש ב-Zoho CRM.

4) המרת עדכונים ב-Zoho CRM למשימות 

יכול להיות שתרצו שחברי צוות ספציפיים יעקבו אחר ליד פוטנציאלי, כשסטטוס עסקה משתנה או כשליד חדש מתווסף. באמצעות Zoho Flow, תוכלו ליצור זרימת עבודה שמוסיפה את המשימות האלה לאפליקציית ניהול הפרויקטים שלכם, ברגע שהאירוע מתרחש ב-Zoho CRM. זו דרך טובה לוודא שלא תפספסו שיחות חשובות עם לקוחות פוטנציאליים.

5) תיעוד אוטומטי לשיחות ב-Zoho CRM

תיעוד פרטי שיחות מאפליקציית הטלפוניה שלכם ל-Zoho CRM באופן ידני יכול להיות תהליך מייגע. במקום, ניתן ליצור זרימת עבודה ב-Zoho Flow שמוסיפה פרטי שיחה ל-Zoho CRM באופן אוטומטי, ברגע שמתחילה שיחה יוצאת, מה שחוסך עבודה ידנית ומאפשר ליצור דוחות על שיחות ישירות מתוך Zoho CRM.

6) הוספת לידים מטפסים מקוונים 

טפסים מקוונים הם כלי רב-תכליתי שאפשר להטמיע במגוון מקומות. בהתאם למה שהלקוח הפוטנציאלי הזין בטופס, ניתן להוסיף אותו כליד ישירות ל-CRM שלכם. יוצרים זרימת עבודה ב-Zoho Flow שבודקת את המידע שנתן המשתמש מול תנאים מסוימים, ומוסיפה את התשובות כלידים ב-Zoho CRM.

7) הוספת אנשי קשר חדשים מ-Zoho CRM לאפליקציית ה-SMS שלכם 

לפעמים תצטרכו להגדיר רשימה באפליקציית ה-SMS שלכם, כדי להריץ קמפיין או לשלוח הודעות התראה. כדי לתקשר עם אנשי הקשר שב-CRM שלכם, ניתן ליצור זרימת עבודה ב-Zoho Flow שמוסיפה אוטומטית אנשי קשר חדשים מ-Zoho CRM לאפליקציית ה-SMS שלכם.

8) הוספת לידים חדשים לרשימת התפוצה שלכם 

זרימת העבודה הזו תשרת אתכם כשתרצו להוסיף לידים חדשים לתהליך טיפוח הלידים שלכם. צרו זרימת עבודה ב-Zoho Flow שמוסיפה אוטומטית לידים חדשים לרשימת טיפוח הלידים באפליקציית שיווק הדוא"ל שלכם.

9) יצירת רשומת עסקה חדשה ב-Zoho CRM כשמסמך נחתם 

אין צורך לפתוח את Zoho CRM כדי ליצור רשומת עסקה בכל פעם שמסמך נחתם באפליקציית החתימה הדיגיטלית שלכם. הפכו את התהליך לאוטומטי, על ידי יצירת זרימת עבודה ב-Zoho Flow שיוצרת רשומת עסקה ב-Zoho CRM ברגע שהמסמך המתאים נחתם באפליקציית החתימה הדיגיטלית שלכם.

10) ייצוא לידים או אנשי קשר לגיליון אלקטרוני 

רוצים לגבות את הלידים או אנשי הקשר שלכם מתוך Zoho CRM? ניתן להפוך את התהליך הזה לאוטומטי באמצעות Zoho Flow. בכל פעם שנוסף ל-Zoho CRM איש קשר חדש או ליד חדש, זרימת העבודה תוסיף את הפרטים שלו לגיליון אלקטרוני מקוון.

אנחנו מקווים שזרימות העבודה הפשוטות והנפוצות האלה ב-Zoho CRM נתנו לכם מושג לגבי מה אפשר לעשות עם פלטפורמת אינטגרציה כמו Zoho Flow. אם תרצו עזרה נוספת ביצירת אקוסיסטם של אפליקציות שפועלות יחד בצורה חלקה, כתבו לנו לכתובת support@zohoflow.com. נשמח לעזור!